En kreditnota er et dokument som reduserer eller annullerer beløpet på en tidligere utstedt faktura. Den brukes når det er behov for å korrigere feil, håndtere returer eller gi rabatter i etterkant av fakturering.
Når det oppdages feil i en faktura eller varer returneres, opprettes en kreditnota som henviser til den opprinnelige fakturaen. Kreditnotaen fungerer som en "negativ faktura" og reduserer kundens utestående beløp. Dette sikrer korrekt bokføring og dokumentasjon av endringen.
En kreditnota må inneholde:
Ved bruk av regnskapsintegrasjoner (Tripletex, Fiken, eAccounting):
Kreditnotaen kan sendes til kunden via samme kanaler som fakturaer:
Kreditnotaen følger samme juridiske krav til dokumentasjon som fakturaer, og det er viktig at den oppbevares sammen med den opprinnelige fakturaen i regnskapet.
Dokumentasjon av salg og krav om betaling for varer eller tjenester
Faktura for umiddelbar betaling med kort, kontanter eller betalingsterminal
Bestilling av varer eller tjenester fra kunde, som danner grunnlag for levering og fakturering
Formelt prisforslag til kunde på varer eller tjenester
