Visma eAccounting-koblingen lar dere velge standard forfall og konto for kontantsalg i Reflow, importere kunder og produkter og bruke Visma eAccounting i faktureringsflyten for fakturautkast, fakturaer og kreditnotaer.
Denne veiledningen dekker valgene i Reflow. Innloggingen og godkjenningen gjennomføres hos Visma eAccounting, og utvalget som vises der avhenger av brukerens tilgang.
Før du starter
Du trenger tilgang til Integrasjoner i Reflow og en Visma eAccounting-bruker som kan godkjenne tilgangen til riktig virksomhet. Avklar standard forfallsbetingelse og konto for kontantsalg med regnskapsfører før dere kobler til.
1. Start koblingen
- Åpne firmamenyen øverst til høyre i Reflow.
- Velg Integrasjoner.
- Finn Visma eAccounting og velg Koble til.
- Logg inn og godkjenn forespørselen hos Visma når dere blir sendt dit.
Reflow sender dere tilbake til innstillingene etter godkjenningen. Godkjenn bare når dere ser at det gjelder riktig Visma eAccounting-konto.
2. Velg standard forfall
Under Innstillinger velger dere ønsket verdi i Velg standard forfall for kunder. Listen kommer fra forfallsbetingelsene i Visma eAccounting.
Dette valget brukes som standard når Reflow trenger en betalingsbetingelse for kunder. Kontroller at antall dager stemmer med bedriftens fakturarutine før dere lagrer.
3. Velg konto for kontantsalg
I feltet Velg konto for kontantsalg velger dere riktig konto fra Visma eAccounting. Kontroller kontonavn og eventuelt IBAN før dere velger Lagre.
Kontoen skal følge bedriftens regnskapsrutine. Spør regnskapsfører dersom dere er usikre på hvilken konto som passer til kontantfakturaer eller kontantsalg.
4. Importer kunder og produkter
Etter at koblingen er aktiv, finner dere to egne handlinger i Visma eAccounting-innstillingene:
- Importer kunder fra eAccounting
- Importer produkter fra eAccounting
Velg én import om gangen. Importen behandles i bakgrunnen og kan oppdatere data som allerede finnes i Reflow. Kontroller derfor noen kunder og varer etterpå, særlig kundenummer, kontaktopplysninger, produktnummer, priser, MVA og kontoer.
Hvis noe ikke virker
Godkjenningen blir avbrutt
Start koblingen på nytt fra Integrasjoner. Kontroller at dere logger inn med en bruker som har tilgang til riktig virksomhet i Visma eAccounting.
Du ser ikke riktige forfallsbetingelser eller bankkontoer
Åpne Visma eAccounting og kontroller at opplysningene finnes der og at brukeren har tilgang til dem. Åpne deretter integrasjonsinnstillingene på nytt i Reflow. Velg først etter at dere kjenner igjen riktig verdi.
Integrasjonen mister tilgang
Koble fra Visma eAccounting fra integrasjonsoversikten og koble deretter til igjen. Dette fjerner den lagrede tilgangen i Reflow, så noter ned relevante valg før dere gjør det og kontroller innstillingene etterpå.