Et ryddig kundekort gjør det enklere å velge riktig kunde når du lager tilbud eller arbeidsordre. Eksempelet bruker en fiktiv privatkunde som ble opprettet, lagret og deretter valgt på en arbeidsordre.
Før du starter
Du trenger tilgang til Kunder. Ha navn og de kontaktopplysningene dere trenger klare. Adresse, e-post og telefon er nyttige når arbeidet skal knyttes til rett person, men fyll bare inn opplysninger dere har grunnlag for å lagre.
1. Åpne nytt kundekort
Gå til Kunder i venstremenyen og velg å opprette en ny kunde. Under Privat eller bedrift? velger du Privatperson.
Når du velger privatperson, viser Reflow felter for navn, e-post, telefon og postadresse. I eksempelet var det også mulig å slå opp telefonnummer fra samme skjema.
2. Fyll inn kundeopplysningene
Legg inn kundens navn og de opplysningene dere trenger i arbeidet. Kontroller særlig telefonnummer og adresse før du lagrer. Det reduserer risikoen for at ordren senere havner på feil kundekort.
3. Lagre og kontroller resultatet
Velg Opprett. Reflow går tilbake til kundeoversikten og viser en bekreftelse på at den nye kunden er opprettet. Finn kunden i oversikten og kontroller at navnet stemmer.
Resultat: Kunden er tilgjengelig som valgt kundekort når du oppretter en arbeidsordre eller et tilbud.
Hvis kunden ikke dukker opp
- Kontroller at du faktisk valgte et treff i kundeoversikten etter lagring, og ikke bare skrev navnet i et søkefelt.
- Søk på deler av navnet eller telefonnummeret før dere lager et nytt kundekort. Det hjelper dere å unngå duplikater.
- Dersom du mangler tilgang til Kunder, be en administrator om hjelp før du prøver på nytt.
Neste steg er å opprette en arbeidsordre for kunden.