|
Deals og salgspipeline
|
Pipedrive behandler en pågående salgsmulighet som en deal som flyttes gjennom stadier til vunnet eller tapt. Flere pipelines kan brukes, men en deal ligger i én pipeline om gangen.
Kilde: Pipedrive: pipeline view
|
Reflow følger kunden gjennom tilbud, ordre eller arbeidsordre og faktura. Det gir en operativ flyt for jobben etter at behovet er avklart.
Se funksjonen i Reflow
|
|
Oppfølging og kundedialog
|
Aktiviteter som anrop, møter, oppgaver og e-post kan knyttes til deals og kontakter. E-postsynk kan vise, sende og svare fra Sales Inbox og koble samtaler til relevante poster; dette er planavhengig.
Kilde: Pipedrive: e-postsynk
|
Reflow samler kundekontakt, saker, oppgaver og jobbhistorikk. Når dialogen blir til arbeid, kan tilbudet brukes videre på arbeidsordren og som grunnlag for faktura.
Se funksjonen i Reflow
|
|
Integrasjonsarkitektur
|
Pipedrive dokumenterer REST API, OAuth 2.0, webhooks, Marketplace-apper og app panels. Den konkrete dataflyten, datamappingen og synkroniseringen må vurderes for hver app.
Kilde: Pipedrive: CRM API
|
Reflow har egne integrasjoner for Fiken, Tripletex og Visma eAccounting. Bruk en konkret kunde, produkt og faktura til å avklare hva som importeres, sendes videre og holdes oppdatert.
Se funksjonen i Reflow
|