Et tilbud samler kunden, det dere tilbyr og hva som skal opprettes dersom tilbudet godtas. Her oppretter vi et fiktivt fastpristilbud med en varelinje og velger arbeidsordre som neste steg ved aksept.
Før du starter
Opprett eller finn kunden først. Ha en kort beskrivelse av arbeidet, priser og hvilke varer eller tjenester tilbudet omfatter klare. Avklar også om et godtatt tilbud skal opprette en vanlig ordre eller en arbeidsordre.
1. Velg prisform og videre flyt
Gå til Tilbud og opprett et nytt tilbud. Velg Fastpris, Prisoverslag eller la prisformen stå som ikke angitt, avhengig av det dere har avtalt.
Under Når tilbudet godtas, opprettes kan du velge Ordre eller Arbeidsordre. I eksempelet ble Arbeidsordre valgt. Skjemaet forklarer at dette valget brukes både når kunden godtar via lenke og når dere bruker Godta under Flere handlinger.
2. Velg kunden og beskriv jobben
Søk etter kunden og velg et konkret treff. Når kunden er valgt, viser Reflow kundekortet med kontaktopplysninger i tilbudet. Skriv en kort og tydelig forklaring i Notat, og fyll ut referanser dersom dere trenger dem.
3. Legg til varelinjer
Velg Legg til varelinje. Du kan skrive fritekst eller søke etter et eksisterende produkt. Fyll ut pris, antall, eventuell rabatt og MVA. Kontroller produkttypen som vises på linjen før du lagrer.
I demoen ble en fiktiv varelinje på 950 kr med antall 2 og 25 % MVA lagt inn. Reflow viste 1 900 kr eksklusive MVA, 475 kr i MVA og 2 375 kr inklusive MVA.
4. Lagre og kontroller tilbudet
Velg Lagre. Reflow åpner det lagrede tilbudet med et tilbudsnummer, den valgte kunden, notatet og varelinjen på plass.
Resultat: Tilbudet er lagret som et internt utkast. Det blir ikke sendt til kunden når du bare velger Lagre.
Kontroller før du sender eller godtar
- Kontroller at rett kunde er valgt som kundekort.
- Sammenlign pris, antall, MVA og total med det dere har avtalt.
- Sjekk at Ordre eller Arbeidsordre er riktig videre flyt før tilbudet godtas.
- Bruk Send tilbud først når innhold og mottaker er kontrollert.
For en komplett eksempelprosess kan du lese Rørlegger: fra tilbud til arbeidsordre og faktura.