Hva er brukerrettigheter
Brukerrettigheter er tillatelser som bestemmer hvilke deler av systemet en bruker kan se og bruke. Dette styrer både tilgang til informasjon og mulighet til å utføre ulike handlinger i systemet.
Hovedtyper av rettigheter
I et CRM/ERP-system skiller man typisk mellom tre nivåer:
- Visningstilgang (f.eks. se kunder, ordrer, fakturaer)
- Endringstilgang (f.eks. opprette og endre ordrer)
- Slettetilgang (f.eks. slette fakturaer eller ordre)
Moduler i Reflow
Reflow har flere moduler som kan styres med rettigheter:
Kunder og CRM
- Se kundelister og kundekort
- Opprette og endre kundedata
- Administrere kundearkiv
- Håndtere kundehenvendelser
Ordre og arbeidsordre
- Se ordrelister og arbeidsordrer
- Opprette nye ordrer og arbeidsordrer
- Endre ordrestatus
- Tildele arbeidsordrer til ansatte
- Slette ordrer (krever spesiell tilgang)
Fakturering
- Se fakturaer og fakturahistorikk
- Opprette nye fakturaer
- Sende fakturaer til kunder
- Kreditere fakturaer
- Administrere fakturainnstillinger
Dokumenthåndtering
- Se dokumenter i filarkivet
- Laste opp nye dokumenter
- Organisere mapper
- Slette dokumenter og mapper
Tilbud og salg
- Opprette og sende tilbud
- Håndtere salgsprosesser
- Konvertere tilbud til ordre
- Følge opp salgsmuligheter
Hvordan rettigheter fungerer i Reflow
Rollebasert tilgangsstyring
- Administrator oppretter roller via "Tilgangsstyring"
- Hver rolle kan tilpasses med spesifikke rettigheter
- Ansatte tildeles en eller flere roller
- Rettigheter arves fra tildelte roller
Vanlige rolleeksempler i Reflow
-
Servicetekniker
- Kan se og oppdatere arbeidsordrer
- Har tilgang til arbeidsobjekter
- Kan registrere timer
- Kan ikke slette ordrer eller fakturaer
-
Selger
- Full tilgang til kunder og tilbud
- Kan opprette ordrer
- Kan se fakturahistorikk
- Begrenset tilgang til økonomifunksjoner
-
Økonomiansvarlig
- Full tilgang til fakturering
- Kan kreditere fakturaer
- Administrere integrasjoner mot regnskapssystem
- Kan endre betalingsbetingelser
-
Avdelingsleder
- Kan se alle ordrer og fakturaer
- Administrere ansatte og rettigheter
- Full tilgang til rapporter
- Kan slette og endre alle typer dokumenter
Administrasjon i Reflow
- Rettigheter administreres under "Tilgangsstyring"
- Roller kan opprettes og tilpasses etter behov
- Enkelt å tildele og fjerne rettigheter
- Oversiktlig visning av alle tilganger per rolle
- Mulighet for å kopiere eksisterende roller
Sikkerhet og logging
- Alle endringer i systemet logges
- Sporbarhet på hvem som har gjort hva
- Tidsstempel på alle handlinger
- Mulighet for å gjenopprette slettede elementer